投顾介绍 亚太药业: 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

证券代码：002370   证券简称：亚太药业    公告编号：2024-048 债券代码：128062   债券简称：亚药转债          浙江亚太药业股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格                   的公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”） 于 2024 年 6 月 13 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》                            ，该 议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：   一、可转换公司债券基本情况   经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核 准，公司于2019年4月2日公开发行了965万张可转换公司债券，每张 面值100元，募集资金总额965,000,000.00元，扣除相关发行费用后， 实际募集资金净额为952,588,207.56元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》 （天健验〔2019〕69号）。   经深圳证券交易所“深证上〔2019〕224号”文同意，公司9.65亿 元可转换公司债券已于2019年4月24日在深圳证券交易所上市交易， 债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。   二、可转换公司债券转股价格历次调整情况   根据相关法律法规和《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规 定，公司本次发行的可转债自2019年10月9日起可转换为公司A股股份。 亚药转债初始转股价格为16.30元/股。 年12月31日总股本536,494,456股为基数，向全体股东每10股派发现 金股利人民币0.50元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。 根据“亚药转债”转股价格调整的相关条款，“亚药转债”的转股价 格作相应调整，调整前“亚药转债”转股价格为16.30元/股，调整后 转股价格为16.25元/股，调整后的转股价格自2019年6月10日（除权 除息日）起生效。   公司分别于2022年8月19日、2022年9月8日召开的第七届董事会 第五次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提 议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2022年9月8日，公司 召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公 司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款及公司2022 年第三次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董 事会确定“亚药转债”的转股价格由16.25 元/股向下修正为8.50元 /股，调整后的转股价格自2022年9月9日起生效。   公司分别于2023年3月14日、2023年3月31日召开的第七届董事会 第十二次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会 提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2023年3月31日， 公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可 转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款及 公司2023年第一次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际 情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由8.50元/股向下修正为   公司分别于2023年7月3日、2023年7月14日召开的第七届董事会 第十八次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会 提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2023年7月14日， 公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正可 转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款及 公司2023年第三次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际 情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由6.00元/股向下修正为   三、本次向下修正转股价格的具体内容   根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款：   “在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会表决。   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的 股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股 价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”   自2024年5月23日至2024年6月13日，公司股票已出现在任意连续 股的85%，即3.58元/股的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股 价格向下修正的条件。   为维护投资者利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公 司于2024年6月13日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提 交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较 高者。如审议该议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“亚 药转债”的转股价格（4.21元/股），则“亚药转债”转股价格无需 调整。   同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款办 理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜，包括但不限于确 定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理 相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成本次修正相 关工作之日止。   特此公告。                   浙江亚太药业股份有限公司                       董 事 会